“省油”“性价比高” 是日系车的特点，但随着混动车型的火爆，日系燃油车的市场份额被中国新能源汽车品牌不断挤占
文｜《财经》记者 王静仪 实习生 邓霞
编辑 | 施智梁
在中国，最畅销的车型是什么？
较长一段时间内，这个称号属于东风日产轩逸。2020 年，轩逸一共卖出 54.1 万辆；2021 年，卖出 51.3 万辆，凭借油耗低、乘坐舒适性强等特点，稳居中国汽车销量排行榜的榜首。
但从 2022 年开始，轩逸的中国第一被比亚迪宋拉下马来。
2022 年，中国卖得最多的车型是比亚迪宋，全年累计卖出了 47.9 万辆，同比增长 137.4%。轩逸位居第二，销量是 42.1 万辆，同比下降 18.0%。
轩逸的遭遇是整个日系车的缩影 —— 燃油车被新能源汽车所替代，海外品牌被国产汽车所替代，成为汽车行业越来越明确的趋势。
过去三年里，日系车的市场份额从 2020 年的 24.1%，下降到 2023 年上半年的 17.6%，降幅达到 6.5%，在所有品类中降幅最为显著。与此同时，自主品牌的市占率一路上升，从 2020 年的 35.7% 逐年走高，2023 年上半年已经达到 49.5%，预计在年内就会突破 50% 的临界点。
“省油”“性价比高” 是日系车的特点，但随着以比亚迪宋 DM-i 为代表的混动车型的火爆，日系燃油车的市场份额被新能源汽车不断挤占。
瑞银中国汽车行业研究主管巩旻对《财经》表示，目前中国车企在中国本土市场的份额是 50%，其中在燃油车的市场份额是 30% 多、在电动车的市场份额超过 80%。随着到 2030 年前后，中国汽车市场基本实现电动化转型，中国车企在中国本土市场的份额能达到 80%。
日系汽车品牌销量普降
过去三年里，日系车的市场份额从 2020 年的 24.1%，下降到 2023 年上半年的 17.6%，降幅达到 6.5%，在所有品类中降幅最为显著。
全国乘用车市场信息联席会的统计显示，几乎所有海外汽车品牌的市场占有率，都在过去三年有所下降。
其中，德系的市占率从 25.5% 下降到 21.4%，4.1% 的降幅仅次于日系的 6.5%；美系的市占率下滑没有那么明显，从 2020 年的 9.4% 微跌至 2023 年上半年的 8.5%；韩系的市占率腰斩，从 3.8% 降到 1.7%；法系和其他欧系的市占率本就很低，法系从 0.3% 微增到 0.4%，其他欧系从 1.2% 微跌到 1.0%。
与此同时，自主品牌的市占率一路上升。从 2020 年的 35.7% 逐年走高，2021 年达到 41.2%，2022 年继续攀升至 47.3%，2023 年上半年已经达到 49.5%，预计在年内就会突破 50% 的临界点。
乘联会秘书长崔东树认为，日系车一直以来主打 “节油” 标签，定位与新能源汽车较相似。因此，新能源汽车市场的快速发展实际上也对日系车产生了分流、替代效应。多项分流下，日系车企的燃油车市场份额正在被快速瓜分。
丰田、本田、日产这三大日本汽车品牌，在中国的销量明显下滑。
数据显示，本田今年上半年汽车累计销量 52.97 万辆，相比去年同期下滑 22.0%，丰田上半年在华销量为 87.94 万辆，下滑了 2.8%。
日产汽车 7 月 26 日宣布，2023 财年预计中国的销量将下降 23%，降至 80 万辆，低于原计划（增长 8%，销售 113 万辆）。
其他日系车企的日子也不好过。马自达上半年销量则仅达 3.22 万辆，同比下滑 49.4％。三菱汽车在 2022 年的销量为 3.36 万辆，进入 2023 年 6 月，正式进入临时停产阶段，并根据实际情况进行人员结构优化。
“外资品牌在中国的市占率是一个下降的过程，其中豪华车企会比 Mass Market（大众市场）的车企好过一些。” 巩旻对《财经》表示。
雷克萨斯是老牌日系豪车的代表，在中国有很好的市场基础。作为全进口车品牌，多年位居进口车销量第一名，其中轿车雷克萨斯 ES 是销量担当。
从 2020 年到 2022 年，雷克萨斯在中国分别卖出了 23.5 万、21.9 万和 18.4 万辆，销量逐年小幅下降。2023 年上半年，降幅继续，合计卖出 7.05 万辆，降幅为 20%。
GlobalData 大中华区预测总监曾志凌说得更明确，中国新能源汽车品牌的快速崛起。抢占了雷克萨斯在中国的市场份额，“蔚小理” 和雷克萨斯之间的用户群体有高度的重合性。
二手车保值 “神话” 或将打破
新车卖得越多，二手车保值率越好。随着市场份额的下降，日系车以往的保值 “神话” 也在被打破。
以往日系车以保值著称。据中国汽车协会今年上半年数据，在保值率前 20 名的榜单中，雷克萨斯排名第二、丰田排名第三、本田排名第八。
但与往年同比来看，日系车的保值神话正在被打破。《财经》留意到，2022 年日系车三年保值率达到 79%，2023 年上半年仅为 67.52%，降幅近 12%。
具体来看，雷克萨斯保值率同比下降 15.91%，本田系保值率同比平均下降 15.54%（含东风本田、本田与广汽本田），丰田系同比平均下降 14.18%（含一汽丰田、丰田与广汽丰田）。
各大主流品牌二手车三年保值率的变化情况
一直以来，相对稳定的售价，加上日益增长的市场份额，是日系车在二手车市场备受青睐的关键。但今年在轰轰烈烈的 “价格战” 下，日系车的价格优势已经难以为继。
首先是新车降价对二手车市场的挤压。今年开始，本田、丰田等日系车也开始 “随大流” 降价，以价格换销量。尤其是东风本田，以厂家补贴加政府补贴的方式，对各类车型降价 1-7 万元不等。其中本田 UR-V 补贴力度最大，两项补贴合计 68000 元。
据网友透露，起售价 12.99 万元的本田思域新车，甚至有经销商报价至 8.99 万元。按照三年保值率 68.98% 计算，二手车的价格也要 8.96 万，仅比新车便宜 3000 元，远不如新车有吸引力。
但二手车流通率降低带来的市场空间，并没有完全被品牌自己的新车市场吸收。日系车在降价的同时，市场份额也在不断压缩。
“近两年火爆的插电混动车型，正在不断抢占日系车的燃油车市场份额。” 中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出。
郎学红说，日系车的主流价位段是 10 万 - 20 万元区间，选择这一市场的消费者本身对于价格是比较敏感的。2022 年开始，插电混动市场也出现强劲增长，和日系车的主流价位段基本重合，但在购买价格、使用成本上都有明显优势，导致日系燃油车更多被插电混动车型所替代。
以混动车型为主，日系品牌积极迎战
目前，日系车企的走量车型仍是以往的经典车型，近年没有新的爆款车型出现。以广汽丰田为例，销量 “扛把子” 依旧是凯美瑞、汉兰达、赛那三大旗舰车型，占总销量的接近一半。
再以曾经的销冠轩逸为例，2023 年 8 月，轩逸的销量是 32894 辆，单月东风日产总销量为 54979 辆，轩逸占品牌总销量的 59.83%。
在中国汽车市场，日系品牌如何迎战？更多、更有竞争力的新能源车型成为关键，尤其是混动车型。
上海地铁站里的丰田电动车广告牌，王静仪摄
今年 5 月，东风日产、一汽丰田、广汽本田接连行动，先后推出超混电驱奇骏、新卡罗拉、全新雅阁等新车。
比如东风日产旗下的超混电驱奇骏，售价 18.99 万元起，实现 “油电同价”（混动车型和燃油车的价格相同），全系搭载双电机四驱系统，并着重强调第二代 e-POWER 技术无补能焦虑、100％电驱等特性。
据中国汽车报报道，5 月上市至今，北京地区已订购 300 余辆超混电驱奇骏，部分颜色和配置车型目前已无现货。3 月上市的东风日产超混电驱轩逸，也连续多月取得轿车榜单月销量第一。
雅阁是本田品牌的代表之作，目前已发布到第 11 代，这也是第一次发布插电混合动力版本。在总体设计上发生很大改变的基础上，全新一代雅阁的汽油版本的价格为 17.9-22.88 万，新能源版本的价格为 22.5-25.88 万。
将现有的燃油车型转变为混动版本，无疑是务实的市场竞争战略。“短期内，丰田的主销产品还是混动车型。不过，我们会将更多的精力放在研发、销售、渠道、物流、与合作伙伴关系的升级和强化等。” 丰田中国人士对《财经》表示。
尽管短期以混动车型为主，纯电车型仍是必争之地。《财经》在上海街头留意到，一汽丰田为 bZ3 等纯电系列车型投放了大量广告，转型电动化的决心强烈。
东风本田近期也宣布，全面投身于智能电动新时代，按计划，到 2027 年，不再投放燃油新车，2030 年前，累计推出 10 款以上纯电动车型。e:PHEV 插电混动、e:HEV 油电混动、e:NP 纯电动车型将覆盖每一个细分市场。广汽本田的全新低碳电动汽车工厂将在 2024 年中正式投产，年产能可达 12 万辆。
不可否认的是，经历多年高速增长后，日系汽车品牌如今遇到结构性的销量困境，但多年品牌、供应链等优势仍然固若金汤，随着更多有竞争力的新能源车型的推出，销量的复苏也值得期待。
来源：财经杂志 微信号：i-caijing